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进放开那三国几号位入8月份 A股有冲击时可积极入场布局下一轮上涨

发布时间:2020-08-05 00:40:39 来源:国海证券

  原标题:有冲击时可积极入场布局下一轮上涨

  7月,A股市场走势整体较为震荡。

  截至7月31日收盘,上证综指涨0.71%,报3310.01点;科创50指数涨2.73%,报1512.98点;深证成指涨1.27%,报13637.88点;创业板指涨1.89%,报2795.4点。上周,上证综指涨3.54%,科创50指数涨8.9%,深证成指涨5.43%,创业板指涨6.38%。

  进入8月份,A股市场将呈现何种走势呢?

  澎湃新闻搜集了10家券商的观点,大部分券商认为,虽然7月市场较为震荡,但市场情绪明显提升,在多重支撑下,预计震荡或近尾声,8月A股将在波动中逐步回升。

  配置方面,进入8月,市场受到的任何冲击,都将是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。其中,A股迎来中期业绩观察窗口,资金博弈过后市场焦点将重回基本面,投资者可重点从中报业绩出色的行业寻找投资机会。同时,内循环成为多家券商关注的焦点。

  中信证券:有冲击时可积极入场布局下一轮上涨

  展望后市,预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中。

  具体来看,首先,海外扰动依然处于高发期,对市场情绪有压制:8月开始美国应对疫情的财政刺激法案接续会迎来数周“断点”;美国疫情二次爆发已对经济产生实质影响,美股风险依然在积累。其次,国内基本面持续修复的趋势不变,政策宽松的共识会再次凝聚:在就业仍有压力、外部疫情和中美分歧的不确定性下,预计国内政策依然会维持中期宽松的基调,至少在年内不会转向,“宽信用”依然是政策重心。再次,预计8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模约1800亿元;而解禁减持、IPO等资金分流规模预计约为1600亿元:市场流动性整体将处于平衡状态。

  配置方面,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚,期间市场受到的任何冲击,都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。在经历了业绩验证和解禁高峰,以及海外疫情和中美分歧逐渐明朗之后,预计A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续。放开那三国几号位

  时间:1989年2月23日~10月28日

  操作方面,在8月份,建议投资者在市场有冲击时积极布局下一轮上涨,可关注3条主线:一是中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;二是景气持续改善的可选消费板块;三是美元走弱和供给受疫情影响下,有涨价预期的部分有色金属板块。

  中金公司:A股8月将在波动中逐步回升

  近期,市场在外部扰动下显现韧性。展望后市,市场盘整蓄势、内外部风险因素仍多、市场结构性估值不低,但中国基本面依然稳健、政策留有余地,对后市中期市场表现依然持积极态度,预计8月市场将在波动中逐步回升。放开那三国几号位

  转出:布拉沃(门将,1990万欧元,曼城),巴尔特拉(中卫,800万欧元,多特蒙德),哈利洛维奇(中场,500万欧元,汉堡),维尔马伦(中卫,200万欧元租借,罗马),阿德里亚诺(左后卫,60万欧元,贝西克塔斯),特略(边锋,50万欧元租借,佛罗伦萨),阿尔维斯(右后卫,免费,尤文图斯),亚历山大-宋(后腰,免费,喀山红宝石),蒙托亚(右后卫,免费,瓦伦西亚),穆尼尔(前锋,租借,瓦伦西亚),桑德罗(前锋,免费,马拉加),道格拉斯(边后卫,租借,希洪竞技),桑佩尔(中场,租借,格拉纳达)

  配置方面,投资者需重点关注四方面因素。一是7月宏观数据显示经济基本面保持稳健,继续关注企业中期业绩;二是政治局会议定调下半年政策,适度微调;三是央行优化资管新规安排,证监会部署资本市场全面改革;四是国际关系走向及全球范围内的疫情和复工进展。放开那三国几号位

  目前并不清楚安东尼和他的团队是否和篮网队接触过,也不清楚篮网是否有兴趣签下安东尼。

  具体操作上,中期依然看好代表消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等。同时,下半年新经济继续是主线,但“新老”板块配置更加均衡,近期建议投资者关注苹果产业链、光伏、家电、汽车零部件、家居等领域,老经济中按照行业景气关注券商、建材等。

  中信建投:市场震荡持续,关注国内大循环放开那三国几号位

  赛事主办方、广东万力名人足球俱乐部主席董良田介绍:与职业足球和草根足球常用的11人制和7制不同,三人制足球趣味性更强、更适合推广、更容易开展,对足球运动的普及有更直接的促进作用。同时,本次赛事也是今年里约奥运会之后广东本地民间足球的首个重大活动,将对广东“全民健身”计划发展起到重要推动作用。

  展望后市,由于货币政策逐步走向正常化,加之经济持续复苏,股票市场或继续维持震荡过程。

  配置方面,政治局会议给出了明确的发展方向,国内大循环成为经济发力的重点,建议投资者重点关注三个循环:放开那三国几号位

  恩比德已经承诺他不会再被禁赛,而本-西蒙斯因为肩膀受伤很可能至少休战3场。今天,恩比德及时回归并且将带领76人对阵约基奇领衔的掘金,这场联盟最佳内线的对决引人关注。

  第一,医药健康大循环。在新冠疫情的影响下,医药行业出现了井喷发展。社会老龄化、医疗投入长期不足都是当前社会的迫切需求。加大对医疗健康的投入,能够形成有效的闭环,实现健康大循环,可重点关注医药行业。

  第二,科技大循环。在全球化分工的情况下,中国在产业链中处于较为不利的地位。在中美冲突加剧的情况下,半导体、5G、AI等领域补短板仍然是投入的方向,也能带动经济发展。可重点关注半导体、5G、AI行业。

  第三,消费升级大循环。中国经济仍然不平衡,提升低收入人群的消费水平,也是促进国内经济循环的重要步骤,可重点关注家电、汽车和免税。放开那三国几号位

  热刺开场后占据优势,阿里禁区前劲射被扑出。孙兴慜禁区左侧射门稍稍高出横梁。阿里小禁区前的头球攻门又正入门将下怀。热刺第43分钟遭遇打击,孙兴慜报复性推人被红牌直接罚下。这是他加盟热刺后的首张红牌,韩国成为在英超第69个获得直红的国家和地区。

  光大证券:无需因货币政策边际收紧而过度担忧放开那三国几号位

  这是詹姆斯自2005年以来首次无缘季后赛,他连续8年进总决赛的纪录也就此终结。虽然詹姆斯并不想缺席本赛季余下的比赛,但湖人队说服他这么做。

  展望后市,年中政治局会议确定了下半年货币政策基调,即下半年货币政策将更加强调“精准”,将从“大水漫灌”切换为“精准滴灌”,同时放 开 那 三 国 几 号 位 货币政策力度也存在边际收紧趋势。放开那三国几号位

  卡迪夫城主场2比3不敌水晶宫。第28分钟,汤森德传球,扎哈禁区弧内低射左下角入网。卡迪夫城3分钟后扳平,巴库纳右路传中,凯利解围不慎自摆乌龙。第39分钟,巴舒亚伊和阿尤踢墙配合后10码处推射破门。第70分钟,麦克阿瑟传球,汤森德右路内切后20码处劲射,皮球击中右侧立柱内侧后入网。卡迪夫城第90分钟扳回一城,门德斯-莱恩传球,德科尔多瓦-里德20码处射入右下角。卡迪夫城继富勒姆和哈德斯菲尔德后提前1轮降级。

  不过,投资者无需因货币政策边际收紧而过度担忧,一方面,当前较大的就业压力以及新冠疫情易反复的特点使得政策不会快速、坚定退出,另一方面,货币政策边际收紧也反映出国内经济正稳步恢复。

  配置方面,随着国内经济逐步复苏,企业盈利也将随之改善,未来企业盈利改善将成为推动市场上涨的新动力。具体来看,PPI回升有望带动周期股行情,家电、汽车及部分周期板块存在超额收益机会,同时,随着八月中报季来临,医药、电子、农林牧渔等中报业绩出色行业存在投资机会,此外,金融板块“至暗时刻”已过,可关注中报季之后银行及保险板块投资机会。

  华泰证券:短期震荡或近尾声

  历史上每轮牛市过程中均出现过缩量调整,但持续时间不长、约1周至3周,之后趋势不变。7月下半月,A股扛住了流动性冲击、中美关系增压、国内局部疫情反复等压力,在景气数据超市场预期和政策基调稳定之下,预计已三周的震荡调整或近尾声。放开那三国几号位

  恩比德已经承诺他不会再被禁赛,而本-西蒙斯因为肩膀受伤很可能至少休战3场。今天,恩比德及时回归并且将带领76人对阵约基奇领衔的掘金,这场联盟最佳内线的对决引人关注。

  展望后市,四类无风险利率对应的四类资金入市节奏与历史不同,本轮大概率没有“快牛”。但中国即将进入“第二库存周期”和已经处于“第二科技周期”,决定了本轮大概率有“牛”。放开那三国几号位

  转出:赫塞(边锋,2500万欧元,巴黎圣日耳曼),切里舍夫(边锋,700万欧元,比利亚雷亚尔),梅德兰(中场,150万欧元,瓦伦西亚),奥马尔-马斯卡雷尔(后腰,100万欧元,法兰克福),马约拉尔(前锋,租借,沃尔夫斯堡),阿韦洛亚(边卫,合同到期)

  配置方面,建议投资者继续关注价值股估值修复,如金融股、地产竣工链、泛科技中与经济周期相关性更高的电动车、工业互联网等。

  兴业证券:把握内循环机会放开那三国几号位

  本次亚青赛预选赛,国青队将先后遭遇东道主缅甸队、进步明显的新加坡队、劲敌韩国队。根据赛制,参加预选赛的全部11个小组的头名球队、4个成绩最好的小组第2名球队及东道主代表队一同跻身明年亚青赛决赛圈。尽管在此之前,这支球队先后经历了频繁换帅的闹剧以及一系列热身赛失利,但此时此刻球队在本土名帅成耀东率领下已经渐渐步入正轨。虽然跻身明年亚青赛决赛圈存在一定困难,但成耀东赛前明确表示要拼尽全力。

  政治局会议定调了下半年政策,财政政策有望发力“新基建”,产业政策聚焦“十四五”、补短板、锻长板。此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除,经济正在由“通缩”转向“复苏”。如果外部波折导致优质股票调整,将是拥抱权益时代,把握“长牛”,布局优质个股的良机。

  配置方面,建议投资者把握“锻长板”、“补短板”的双轮驱动的投资机会。一方面,年中政治局会议首次提出“锻长板”(周期制造中的核心资产,有色、化工、机械等)。中长期看,这些公司有望在未来国家“锻长板”的支持下,得到更多发展机会,加速强者恒强。另一方面,“补短板”(医药、消费电子、新能源车、半导体链、5G应用的工业互联网、信创等)、“十四五”规划、远景目标有望出台,创新科技成长方向有望持续受到政策催化、业绩改善的催化。放开那三国几号位

  北京时间11月26日,CBA常规赛第10轮,山东107-109惜败浙江。

  操作方面,中长期看,投资者可挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期看,建议投资者结合中报挑选业绩与估值匹配等因素,经过一段时间充分换手,微观结构筹码充分交换后,再度迎接科技成长“唱戏”机会。

  平安证券:市场短期继续盘整放开那三国几号位

  “托特纳姆区只有四平方英里大,我们很难容得下穆里尼奥的自大,他的自大,比我们的新体育场还大”

  总体看,A股市场在调整期内不断蓄势。一方面,市场资金受到前期上涨过快和当前估值极端分化的制约,当前大盘估值在70%分位附近,消费类行业PE估值在95%以上分位而传统周期行业PB估值仍处于10%以下分位,科创板解禁短期也可能对新兴产业估值形成制约。

  另一方面,经济复苏略超预期,7月需求加速回暖拉动PMI上行,企业盈利反弹修复予以市场底部支撑。二季度经济复苏好于市场预期,GDP增长3.2%,好于市场预期的2.9%;7月制造业PMI为51.1%,好于市场预期的50.7%,连续5个月位于荣枯线上方。

  展望后市,短期维持市场区间盘整的观点不变,中长期建议关注国内大循环定调下的内需板块和经济转型方向的科技板块。

  不过,在美国疫情扰动和大选临近的背景下,预计未来中美博弈升级是大概率事件,外部环境恶化将对A股市场形成持续扰动。

  粤开证券:市场将震荡上行

  目前,沪指已重回5日线,3150点区域的跳空缺口支撑力较强,短期反弹符合预期。同时,创业板指也强势反弹,预计8月也将继续震荡上行。展望后市,后续指数反弹的空间还需要关注量能的配合,以及政策端的信号释放,如果反弹时量能出现萎缩,反弹空间则相对有限;如果量能持续释放,则反弹有望延续。放开那三国几号位

  转入:斯通斯(中卫,4726万英镑,埃弗顿),萨内(边锋,4250万英镑,沙尔克04),京多安(后腰,2295万英镑,多特蒙德),布拉沃(门将,1692万英镑,巴塞罗那),诺利托(边锋,1530万英镑,塞尔塔),马洛斯-莫雷诺(右边锋,468万英镑,国民竞技),鲁利(门将,400万英镑,马尔多纳多),津琴科(中场,170万英镑,乌法)

  具体来看,从基本面来看,供需两旺格局得以延续。从政策面来看,定调较为积极,预计下半年宏观调控的主基调依旧是稳增长,财政政策有望进一步发力,下半年中国经济复苏大概率仍将延续。从资金面及情绪的角度来看,虽然7月市场走势整体较为震荡,但市场情绪明显提升。

  因此,在多重支撑下,预计8月份市场的波动将相对平缓,在没有超预期利空出现的情况下,未来股指有望更进一步,向上拓展空间。

  配置方面,随着中报陆续发布,业绩表现好、确定性强的板块将在本轮反弹中表现持续强势。此外,中央会议中重点强调的内循环和国产替代等相关板块也将持续强势。

  太平洋证券:市场焦点将重回基本面

  展望后市,市场波动仍未收敛,还将处于蓄力震荡过程中。同时,限售股解禁和中美关系反复有所压制市场。不过,PMI和工业企业利润等数据显示宏观经济持续回暖,7月美联储和政治局会议均不改流动性宽松基调,缓解了市场对流动性收紧的担忧。进入8月,A股迎来中期业绩观察窗口,资金博弈过后市场焦点将重回基本面。

  中长期看,基于经济复苏、业绩改善、弱美元(外资流入)、低利率(居民存款报价),投资者仍可相对乐观。在前期“抱团”资金松动之后,经济持续回暖预期下,风格轮动进一步增强,建议投资者关注金融和周期板块的补涨机会。

  配置方面,建议投资者风格均衡,可关注四方面。一是低估值但业绩有持续改善空间的券商、保险等;二是低估值且边际需求良好的地产、建材、煤炭、有色、机械等;三是“新基建”的5G基建、云计算、电气设备、新能源汽车等;四是可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游等。

  浙商证券:低估值行业或迎转机

  政治会议召开,宽松基调不变。同时,资管新规过渡期延续一年,并购重组政策升级,将引入长期资金并激发市场活力。此外,海外疫情有所分化但仍未见顶,中国在疫情控制方面取得了阶段性胜利,复工复产稳步推进,在国际环境中国经济体现十足的韧性。放开那三国几号位

  国足征战俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强战,这给了进入收官阶段的中超各队一个喘息的机会。本赛季中超最后4轮比 赛将在10月中旬到10月底这半个月里全部打完。上周末中超第26轮结束后,联赛冠军悬念已经不大,前四名也基本不会有什么大的变数,所以谁将不幸降级成了联赛最后4轮的最大悬念。

  展望后市,当前的货币环境、财政政策仍处于蜜月期,做多窗口仍在。流动性宽松,全球资产配置荒依旧是当下主基调,“房住不炒”的政策背景下A股权益类资产将成为“蓄水池”。当前市场估值分化较为严重,下半年成长相对价值的业绩增速差或将回落,低估值行业未来或迎转机。

  配置方面,建议投资者关注三条投资主线:

  一是低估值、逆周期政策刺激、业绩增长确定性较强的建材、机械设备、家电、汽车等;

  二是欧洲新能源车补贴、国内需求提升带动下的”新能源汽车”行情;

  三是5G产业周期、监管放松周期和货币宽松周期三周期叠加的“5G、消费电子、半导体、云计算”等科技股行情。

责编:畅驰

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